Особистий фінансовий план
Це основний інструмент управління особистими фінансами, покрокова стратегія досягнення Ваших фінансових цілей: отримання пасивного доходу на пенсії, освіта дітей, фінансовий захист сімейного капіталу, придбання нерухомості, автомобіля тощо.
Особистий фінансовий план формує цілісне уявлення про Ваше фінансове майбутнє, допомагаючи краще зрозуміти шляхи досягнення ваших цілей та дає відповіді на такі питання:
- – Як правильно розподілити кошти для досягнення цілей.
- – Які суми необхідно інвестувати, щоб досягти бажаного результату.
- – Як зростатиме ваш капітал залежно від обраної стратегії.
- – Чи достатньо у вас ресурсів для реалізації всіх намірів.
- – Який пасивний дохід можна отримувати з капіталу.
Наш підхід до створення особистого фінансового плану
Ми дотримуємося індивідуального підходу, який допомагає створити фінансовий план, максимально адаптований до ваших потреб та обставин. Тобто, ми проводимо ґрунтовний аналіз Вашої фінансової ситуації та Ваших фінансових потреб.
Ключовим фактором успішної реалізації плану є баланс між вашими фінансовими ресурсами та запланованими цілями. Ми гарантуємо, що Ваші можливості будуть враховані, а план – реалістичним і досяжним.
Ми підберемо для Вас найнадійніші рішення та фінансові установи для реалізації ваших фінансових цілей.
Як отримати послугу:
- Залиште заявку на безкоштовну консультацію заповніть форму.
- Протягом робочого дня з Вами зв’яжеться фінансовий консультант і погодить зручний час для консультації.
- Під час консультації Ви вказуєте свої цілі, строки їх досягнення, структуру доходів і витрат, активів і пасивів, а також іншу інформацію, необхідну для розробки вашого плану.
- На основі отриманих даних консультант готує розрахунок Особистого фінансового плану з чіткими рекомендаціями та конкретними кроками для досягнення ваших фінансових цілей, аналізом ситуації, способів і стратегії інвестування.
- Після узгодження плану Ваш консультант допомагає у відкритті необхідних рахунків в Україні чи за кордоном, і ви розпочинаєте реалізацію свого Особистого фінансового плану.
Сервіс
Не забувайте про корекцію плану. Нові життєві обставини, зростання доходів чи витрат, зміна цілей та зміни на фінансовому ринку, поява нових зобов’язань усе це впливає на ваше життя.
Ми працюємо з клієнтами по всій Україні!
Заповніть форму, якщо у вас залишилися питання або ви хочете отримати послугу.
Згода на обробку персональних даних.